1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт разветвлённую сеть подпольщиков, бросая вызов нацистскому режиму. Благодаря его усилиям сотни патриотов вливаются в ряды сопротивления, организуя дерзкие диверсии, распространяя правдивые листовки и готовя почву для будущего восстания.
Во главе этого опасного предприятия встаёт бесстрашный Василий Афонов. Под его руководством подполье превращается в сплочённую боевую организацию, способную наносить ощутимые удары по оккупантам и вселять надежду в сердца местных жителей.