Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда готовый к самопожертвованию ради выполнения задачи. После провала одной из операций, где погиб его коллега, Устюжанин убежден, что в их рядах затаился предатель. Однако руководство отстраняет его от службы до завершения внутренней проверки. Рассчитывая вывести изменника на чистую воду, полковник отправляется в отдаленную деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и устраивается там управляющим лесным хозяйством.
Новая работа быстро доказывает, что опасности здесь ничуть не меньше, чем в прежней жизни Николая. Ему приходится противостоять вооруженным контрабандистам, браконьерам и черным копателям, орудующим в местных лесах. Вскоре Устюжанин узнает шокирующую правду: несколько его предшественников на этой должности бесследно исчезли или были жестоко убиты при загадочных обстоятельствах.